ИНВЕСТ СУНДУК. АПРЕЛЬ 2023

invest_sunduk

Предыдущий отчет здесь. 

Сегодня 1 апреля — пора подводить итоги за первый квартал. В заодно и объявить про полный пересмотр целевых показателей в классах активов. И это не первоапрельская шутка…
Прошел год с момента всем известных событий, и я все таки решил полностью разорвать финансовые отношение с недружественными странами, и вывести капитал из Ineractive Brokers в РФ. Кто-то капитал выводит, кто-то заводит. Я понял, что лично для меня будет спокойнее, если Инвест сундук будет рядом.
Все эти движения денег, конечно же, потребуют дополнительных расходов: комиссии, спреды, налоги, но спокойный сон дороже.

Итак, если ранее я следил за равенством размещения капитала в РФ и «не в РФ», то теперь эта задача становится ненужной, и балансировка будет производиться только по классам активов. Классы активов все те же: акции, недвижимость, золото и кэш.
Целевые показатели будут: 40% для акций, 40% для недвижимости, 10% — золото, 10% — кэш (5% в руб, 5% в валюте).

На сегодня расклад такой:

Раскореляция очень сильная, но процесс перевода активов из IB в РФ находится в транзите и, думаю, через квартал-другой показатели  будут в заданных пропорциях.

653710cookie-checkИНВЕСТ СУНДУК. АПРЕЛЬ 2023
Понравилось? Можно поделиться с друзьями.
ИНВЕСТ СУНДУК. АПРЕЛЬ 2023
invest_sunduk